成功案例

我们的客户 Alpha Cheng 已经从事保险业15年，成爲了多年的MDRT，MDRT会员需要符合指定佣金业绩、专业知识、道德操守及客户服务要求，是业内公认业绩证明，并会根据各地物价指数调整。同时，Alpha有近千名客户，并担任团队经理。

不论是团队的经营费用，抑或是个人的报销都是使用Excel去管理财务。随着客户及团队人数越来越多，发票及收据等文件亦随之增加，对于Alpha而言，逐一输入发票的资料十分费时，甚至乎有时会因工作忙碌而忘记上载资料，这样令Alpha难以管理财务，更会可能会出现错漏。

Alpha决定使用Xero系统解决以上问题，Alpha可以在云端系统上输入团队成员的资料或活动费用，一键式生成报表，立即省却了处理会计事务的时间，有更充裕的时间去见客，跟进客人的状况，激励团队发展。

加上Xero可以减轻Alpha面对庞大的数据的压力，并减低了人手输入时出现错误的机会，以保持专业形象，吸纳更多的客户。