成功案例

我們的客戶 Alpha Cheng 已經從事保險業15年，成爲了多年的MDRT，MDRT會員需要符合指定佣金業績、專業知識、道德操守及客戶服務要求，是業內公認業績證明，並會根據各地物價指數調整。同時，Alpha有近千名客戶，並擔任團隊經理。

不論是團隊的經營費用，抑或是個人的報銷都是使用Excel去管理財務。隨著客戶及團隊人數越來越多，發票及收據等文件亦隨之增加，對於Alpha而言，逐一輸入發票的資料十分費時，甚至乎有時會因工作忙碌而忘記上載資料，這樣令Alpha難以管理財務，更會可能會出現錯漏。

Alpha決定使用Xero系統解決以上問題，Alpha可以在雲端系統上輸入團隊成員的資料或活動費用，一鍵式生成報表，立即省卻了處理會計事務的時間，有更充裕的時間去見客，跟進客人的狀況，激勵團隊發展。

加上Xero可以減輕Alpha面對龐大的數據的壓力，並減低了人手輸入時出現錯誤的機會，以保持專業形象，吸納更多的客戶。